从业务问题出发，
找到合适的软件路径

售后服务场景中，常见的痛点集中在几个方面：客户咨询来自电话、邮件、即时通讯、网页表单等多个入口，渠道分散导致响应慢；工单在客服、技术、运维、外协之间传递时，状态不透明，容易出现遗漏或重复处理；服务过程产生的客户反馈、设备信息、备件更换记录散落在不同表格中，复盘时难以形成完整档案；当业务量上升后，仅靠人工分配和跟进会迅速消耗团队精力，影响客户满意度与续约率。

统一接入层：将各类服务入口汇聚到统一的工单池，按来源自动打标签，避免多套系统并行。；标准化流转：定义工单状态机（新建、受理、处理中、待回访、关闭），结合 SLA 设置超时提醒。

在不少中型和成长型团队中，费用报销往往以电子表格、邮件审批和纸质单据为主，预算则散落在财务部门的另外几张表里。两套数据互不打通，导致三类常见问题：员工不清楚某项支出是否还可在预算内走完，发起报销时反复沟通；财务审批时需要手工核对预算余额，效率低且容易出错；管理者在月末或季末才看到费用分布，难以及时调整。整体来看，预算与报销脱节是费用管理粗放的重要原因。

第一阶段梳理现有流程。把当前报销类目、审批节点、预算科目、费用归属规则写成流程文档，作为后续配置的依据。第二阶段搭建预算与报销一体化平台，将预算科目、报销单据、审批流和统计报表统一管理。第三阶段先把高频场景（如差旅、日常办公采购）跑通，再逐步覆盖项目费用、市场费用等专项支出。第四阶段建立定期复盘机制，结合费用结构数据不断优化科目和阈值。

项目数量增加后，任务、文档、沟通分散在多种工具中，信息难以追溯。；成员同时参与多个项目，工时填报口径不一，成本核算滞后。

先梳理项目分级、成员角色、计费规则与现有流程。；以一个高频项目为试点，跑通任务→工时→成本→报表的闭环。

订单、采购、库存和客户信息分散在表格与多个系统中，重复录入容易出错，负责人也难以及时掌握经营情况。

先梳理销售、采购、仓储和管理层的角色与关键流程，再以统一数据模型连接单据、库存和审批，按阶段上线核心能力。

用户需要反复电话或微信预约，服务记录分散，门店难以统一排班，老客户也无法被有效沉淀和触达。

围绕用户预约和到店服务设计最短路径，连接服务项目、员工排班、会员权益与消息提醒，并提供可配置的运营后台。

产品资料、内部制度与常见问答散落在多个文档中，员工与客户反复咨询相同问题，人工回复口径不一，且资料持续更新困难。

先治理可信资料与访问权限，再设计检索、引用、人工兜底与反馈机制，让 AI 回答能够被检查、被修正，并嵌入现有工作入口。

创业团队方向明确，但关键功能、用户路径和商业模式尚未验证，如果一次性开发完整平台，投入和返工风险都较高。

通过需求工作坊明确首批用户与核心假设，完成可测试的产品原型，再按 MVP、试运营和正式版本三个阶段推进。